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电子元器件行业波动提前

2016-07-08 15:45:46

 

由于未预料到次级贷款危机和美国经济放缓对消费需求的影响,市场调研机构纷纷调降了2008年全球半导体产业的市场增长率。3月初,Gartner将其对2008年的预测由6.2%调降至3.4%。预计Isuppli也将于近期下调其先前的预测,但具体增长率尚未给出。而调研机构In-stat预测,2008年全球市场的增长率将下滑至2.4%左右。不过,由于调研机构一年内曾多次调整其预测值,因此其增长率并不能完全说明问题。  

必须承认,美国经济放缓引发的消费需求下降是切实存在的,但其持续时间及实际影响的效果目前还无法判断。我们认为,当前全球半导体市场增长的阻力主要仍来自内部,即闪存价格的下降和产能的过剩。从各机构的预测也可以看出,虽然其调降了2008年的增长率,但对2009和2010年的预测仍然乐观,认为市场增长率将恢复至10%左右,因此可以说半导体产业增长的基础并未动摇。  

据SIA统计,2008年1月全球半导体产业共实现销售额214.8亿美元,同比仅增长0.03%,但2月份这一增长率已上升至1.5%。SIA对此给出的解释是,全球半导体市场的高速增长被NAND价格的骤降掩盖了。如果不考虑NAND市场,其他半导体市场每年都保持了10%以上的增长,且除美国之外,包括欧洲在内的全球其他市场也都保持了较高的消费需求。  

对于2008年全球半导体市场的走势,我们更倾向于低开高走的判断。理由如下:  

首先,北美半导体设备的订单出货比(BB值)继续走高,底部已经在2007年的9月份出现,而在其后的12月,其订单数量明显回升。作为半导体市场的先行指标,这不能不说明一些问题。  

其次,从最新得到的数据来看,全球半导体市场的超额库存正在下降,在超额备货得到控制以后,市场的供求关系也将回归平稳。  

最后,关于NAND价格的下降趋势,我们认为这种趋势不可能长期持续,毕竟生产商们还要考虑到自身成本的问题,待NAND价格趋稳以后,其他市场的高速增长对整个半导体市场的影响将会显现

 


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